KANCELÁŘ TOMÁŠE ROUBALA
Zájem klienta
je důležitý. Svou práci vnímáme jako službu.
S námi začnete o penězích přemýšlet jinak a váš život se změní
Nastavení
Změníme
vaše myšlení
vaše myšlení
Spolupráce
Jde nám
o vás
o vás
Win-win
Převzetí
zodpovědnosti
zodpovědnosti
Zastupitelnost
Specialisté
mnoha oblastí
mnoha oblastí
Naučíme vás
myslet jinak
Klient, který v nás vloží důvěru dostane prvotřídní servis ve všech oblastech financí, ať už se jedná o životní či neživotní pojištění, spoření či investice, vše pod jednou střechou.
Dává nám smysl posouvat klienty dál. Tam, kam oni sami ani nedohlédnou. Jsme si jisti, že to, co děláme teď a tady, jak se rozhodujeme, ovlivňuje to, jak budeme žít v budoucnu, a to ve všech směrech, zejména však ve financích.
Co je nového?
Doporučujeme rozumně investovat. Nebrat si půjčky u Providentu, ani nezabavovat babičkám důchod. 🙂
—-
Jiným slovy, zde je prostor pro aktualitu ze světa financí.
Proč s námi spolupracovat?
Jde nám hlavně o vás
Usiluji o dlouhodobou spolupráci, a proto se zaměřuji na propracovaná a nadčasová řešení. Mým cílem je růst vašeho bohatství a váš pocit jistoty.
Musí to být win-win
Je důležité, abyste převzali zodpovědnost za svůj život i finance. Dokážu nastavit udržitelný a ziskový finanční model a jako neoddělitelnou část vnímám způsob myšlení, který by měl být otevřený změně. Já vám v tom pomůžu.
Nejsem na to sám
Chci, aby měl každý klient prvotřídní péči a já zastupitelnost i když budu nepřítomen. Proto pracuji v týmu se spolehlivými lidmi, kde má každý jasně danou roli. Vždy je u nás na telefonu někdo, kdo vám pomůže.
Pro koho je naše služba?
Lidem, kteří řeší bezpečné jednorázové či pravidelné investice
Rodinám, které si pořizují bydlení
Rodičům, kteří chtějí svým dětem zajistit stabilní finanční budoucnost
Lidem, kteří chtějí být na důchod za vodou
Každému, kdo chce ovlivnit svou budoucnost
Ke spolupráci nám
pomůže , když
Budete ochotni se na své finance podívat z jiného úhlu pohledu
Půjdete vstříc systematické spolupráci, která povede k budování vašeho majetku
Nám dáte důvěru a budete respektovat naše rady a doporučení
Zakladatel kanceláře
Tomáš Roubal
Podnikatel v oboru financí
Už před 16 lety jsem objevil obrovský potenciál finančního trhu. Neměl jsem zkušenosti ani kapitál. Přesto jsem díky práci, která mě bavila, objevil způsob, jak mnoha klientům pomoct k lepším životním podmínkám. Zároveň mě na mém podnikání naplňuje, že systematicky pracuji na dlouhodobém růstu majetku svých klientů.
Vzdělání EFPA a získání titulu EFA
Jedná se o odbornou zkoušku nad rámec zkoušek ČNB. Klient získává jistotu, že daný poradce opravdu rozumí financím a finančnímu plánování. Dokáže finance řešit v souvislostech a neustále se vzdělává ve svém oboru. Samozřejmostí je i dodržování etického kodexu EFPA. Více o EFPA na https://efpa.cz/o-efpa
MŮJ CÍL
Poskytovat kvalitní finanční službu, která vede k naplnění vize.
MÁ VIZE
Učíme lidi pracovat s penězi, aby měli bohatší a spokojenější život
MÁ AKTUÁLNÍ PRIORITA
Nyní se intenzivně věnuji rozšiřování našeho týmu, protože chci společně s kolegy pracovat na vašem portfoliu a poskytnout vám perfektní servisní oddělení.
Výsledkem je, že celý náš tým dělá všechno proto, aby se měli naši klienti v životě líp.
O nás
S kým budete spolupracovat
Kateřina
Poradkyně a specialistka na životní pojitění
Kateřina je mou manželkou a ve financích pracuje již 15 let. Baví ji schůzky s klienty a svým pozitivním přístupem vždy přinese do kanceláře dobrou náladu. Taky se vzorně stará o naše dvě děti a vytváří teplo rodinného krbu.
Majitel kanceláře
Tomáš
Poradce a specialista na investice
Kancelář jsem založil proto, abych mohl kontiunuálně klientům poskytovat kvalitní finanční službu. Už před léty jsem pochopil, že pokud chci mít pro klienty opravdový přínos, musím tu být pro ně dlouhodobě. To, jako jednotlivec, nejsem schopen zajistit. Proto jsem vytvořil tým skvělých lidí, kteří věří naší vizi a jsou rozhodnuti ji naplňovat.
Michal
Profi asistent a specialista na péči o klienty
Michal je můj asistent a takový pevný pilíř naší kanceláře. Připravuje podklady na schůzky, komunikuje s pojišťovnami, bankami, penzijními a investičními společnostmi, aby usnadnil práci našim poradcům a pomohl klientům s řešením jejich dotazů. Často se mu dovoláte, když se zrovna věnuji klientům, nebo z jiných důvodů nemohu přijímat hovory. „Kdykoli, cokoli, kdokoli… po něm potřebuje, rád a s úsměvem vyhoví, poradí.“
Karel
Poradce a specialista na finanční produkty
Výzvy má rád. 😊 Díky více než 5 leté praxi, komplexnímu vzdělání v oblasti financí a našemu týmu plném specialistů se můžete spolehnout, že vám pomůže nalézt a připravit řešení přímo na míru, které Vás posune o pořádný kus blíže k vašemu cíli.
Co o nás řekli klienti
Reference
{
Ve svém životě jsem již zaplatil spoustu peněz za neschopné, nebo naopak všehoschopné „finanční poradce“ jejichž rady byly vhodné pro ně, ale ne pro mě. Tomáš je člověk, kterému jde opravdově o řešení potřeb klienta, bez ohledu na to, zda z doporučení má či nemá vlastní profit. Naprostý profesionál s osobním a lidským přístupem, vysoké schopnosti empatie. Pokud si vyberete Toma, ušetříte obrovský balík peněz a další vytvoříte. Tome, já i má rodina Ti moc za vše děkujeme!
{
Tomáš je člověk, který mi otevřel oči dívat se na lidi, kteří podnikají ve financích, jiným způsobem. Doslova mne ohromil svými znalostmi, svou profesionalitou a zároveň lidskostí. Díky němu jsem pochopila, že profesionální finanční poradce není můj nepřítel, který ze mě vytáhne peníze a už ho nikdy neuvidím, ale naopak spojenec, který mne provede světem financí až ke společně naplánovaným finančním cílům, které pro mne budou znamenat kvalitní životní úroveň a nezávislost.
Napsat referenci
Máte s námi osobní zkušenost a rádi byste nám napsali referenci? Využíjte tento formulář
Co vás čeká
Jak to u nás funguje ?
Na první schůzce, kde si řekneme, zda chceme spolupracovat a kam by měly naše společné kroky vést.
01
02
Poté vypracujeme podrobnou analýzu vašeho současného stavu financí a nastavíme cíle.
03
Představíme vám strategii k odsouhlasení.
04
Pokud vše sedí, realizujeme řešení.
05
Nastavíme vám klientskou sekci, kde máte veškeré smlouvy a dokumenty uložené.
06
Jednou ročně vás kontaktujeme se servisní schůzkou k aktualizaci vaší situace a zhodnocení plnění cílů.
07
Staráme se vám i o neživotní pojištění, hlídáme termíny výročí smluv, navrhujeme nejvýhodnější změny, reagujeme na aktuální situaci na trhu.
08
Máte-li vy z vaší strany nějaké požadavky či změny v životě, rádi se o tom kdykoliv dozvíme.
Nezávazná schůzka .
Dáme kafe, probereme vaše vize, sny, cíle… a zjistíme, jestli se naše cesty potkají. Budeme moc rádi a těšíme se na vás.
Setkejme se.
Chtěli byste svým financím věnovat větší péči a pozornost, abyste měli třeba zajištění na stáří? Napište nám a domluvme si schůzku.
Nejčastější otázky
Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Napište nám!
Napište nám!
Co mám dělat se starou smlouvou?
Ne každá stará smlouva je špatná. Vždy záleží na tom, jestli dokáže plnit funkci, kterou očekáváte. Jsme schopni ji posoudit a pomoci vám s případnou úpravou.
Děláte i hypotéky?
Ano, máme v portfoliu mnoho produktů a komunikujeme přímo s bankami, tudíž vám jsme schopni zajistit nezávislý pohled a zajímavé podmínky.
Děláte i pojištění majetku?
Ano, a navíc pojištění pravidelně každý rok kontrolujeme a přepočítáváme, tudíž máte smlouvy vždy nejvýhodnější v dané situaci.
Jsou v současné situaci investice bezpečné?
Existuje mnoho různých typů investic. Některé jsou rizikové více a jiné méně. Jsme schopni vám pomoci s nastavením investičního portfolia tak, aby plnilo vaše očekávání. Jako investiční poradci ručíme za vhodnost řešení. Vždy pracujeme tak, aby náš klient dlouhodobě bohatnul.
Proč mám teď šetřit na důchod a neužít si raději peníze hned?
Protože díky stavu důchodového systému je téměř jisté, že výše důchodu nebude tak velká, aby vám zajistila slušnou životní úroveň. Neřešení tohoto období života, může znamenat budoucí chudobu právě v tom období, kdy bychom si měli už hlavně užívat a být v klidu.
Proč mám investovat do finančních produktů, a ne do nemovitosti?
Ne každý má několik milionů, aby si mohl koupit byt na pronájem. Z tohoto pohledu jsou finanční produkty otevřené široké veřejnosti. Také z nich vybrat peníze, bývá mnohem rychlejší. Vždy jde o to, v jaké životní situaci se nacházíte a s jakými penězi pracujete. I investice do nemovitostí je spojená s rizikem, které není malé. Proto je potřeba vždy zvážit, jestli pro mě bude lepší investice do nemovitosti nebo do finančních produktů. Anebo třeba do obojího.
Proč je dobré mít životní pojištění?
Životní pojistka má ve finančním portfoliu svůj smysl. Dokáže pokrýt rizika, která nejsme schopni pokrýt z vlastních příjmů. Správně nastavené pojištění dokáže finančně vyřešit i velice složité životní situace. V praxi se ovšem se správně nastavenými pojistkami setkávám velice zřídka. Špatně nastavená pojistka se pak stává jen placením falešného pocitu jistoty.